Procesos de facturación¶
En función de tu modelo de negocio y la aplicación que utilices, hay diferentes formas de automatizar la creación de facturas de clientes.
Por lo general, el sistema crea un borrador de factura (con información proveniente de otros documentos como pedidos de ventas o contratos) y el usuario solo tiene que validar los borradores de facturas y enviar las facturas por lotes (por correo ordinario o correo electrónico).
Dependiendo de tu negocio, puedes optar por una de las siguientes formas de crear borradores de facturas:
Ventas¶
Pedido de venta ‣ Factura¶
En la mayoría de las empresas, los vendedores crean presupuestos que se convierten en pedidos de ventas una vez que se validan. Posteriormente, se crean borradores de facturas en función del pedido de cliente. Tienes diferentes opciones como:
Facturar manualmente: utiliza un botón en el pedido de venta para activar el borrador de la factura
Factura antes de la entrega: factura el pedido completo antes de activar el pedido de entrega
Factura basada en el pedido de entrega: La factura antes de la entrega suele ser utilizada por la aplicación de comercio electrónico cuando el cliente paga en el pedido y nosotros entregamos después. (prepago)
En cualquier otro caso de uso, se recomienda facturar manualmente permitiendo al vendedor activar la factura bajo demanda con las siguientes opciones:
Facturar todo el pedido
Facturar un porcentaje (anticipo)
Facturar algunas líneas
Facturar un anticipo fijo.
Este proceso es válido tanto para la venta de servicios como para la venta de productos físicos.
Pedido de venta ‣ Pedido de entrega ‣ Factura¶
Los minoristas y el comercio electrónico generalmente facturan en función de las órdenes de entrega, en lugar de la orden de ventas. Este enfoque es adecuado para empresas donde las cantidades que entrega pueden diferir de las cantidades pedidas: alimentos (factura basada en Kg reales).
De esta manera, si entregas un pedido parcial, solo facturas por lo que realmente entregaste. Si haces pedidos atrasados (entrega parcialmente y el resto más tarde), el cliente recibirá dos facturas, una por cada pedido de entrega.
Pedido de comercio electrónico ‣ Factura¶
Un pedido de comercio electrónico también activará la creación del pedido cuando esté completamente pagado. Si permite pagar pedidos mediante cheque o transferencia bancaria, Daeris solo crea un pedido y la factura se activará una vez que se reciba el pago.