Configuración

Solicitar a administradores que aprueben pedidos superiores a un importe mínimo

Es posible solicitar a los administradores que aprueben pedidos superiores a un importe mínimo. Para activar esta función, navega a la pantalla Compra ‣ Configuración ‣ Ajustes y activa la opción Aprobación de pedido de compra:

Aprobación de pedido de compra

En el campo Importe mínimo, informa el importe a partir del cuál se solicitará aprobación al administrador.

Una vez hecho esto, pulsa el botón Guardar de la pantalla de ajustes.

A partir de ese momento, los usuarios que no dispongan de perfil administrador en la aplicación de compras, cuando realicen una solicitud de presupuesto por un importe mayor al importe mínimo definido, necesitarán de aprobación de un administrador para poder confirmar el pedido, quedando el mismo en estado Para aprobar:

Aprobación de pedido de compra (2)

El administrador tendrá la opción de aprobar el pedido mediante el botón Aprobar pedido:

Aprobación de pedido de compra (3)

Una vez aprobado el pedido, el estado cambia a Pedido de compra:

Aprobación de pedido de compra (4)

Recibir advertencias en pedidos de productos o proveedores

Activar las advertencias de compra

Es posible recibir mensajes de advertencia en pedidos de ciertos productos o proveedores de la aplicación. Para ello, navega a la pantalla Compra ‣ Configuración ‣ Ajustes y activa la opción Avisos:

Activar advertencias de compra

Una vez hecho esto, pulsa el botón Guardar de la pantalla de ajustes.

Recibir una advertencia al comprar un producto

Para recibir una advertencia al comprar un producto, navega al detalle de un producto desde la pantalla Compra ‣ Productos ‣ Productos y desde la pestaña de Compra informa el campo Aviso cuando compra este producto:

  • Sin mensaje: No se muestra ninguna advertencia para este producto.

  • Alerta: Se muestra una alerta al comprar este producto.

  • Mensaje de bloqueo: Se muestra una excepción con el mensaje y se bloquea el flujo.

Advertencias de compra en productos

Una vez configurada la advertencia, pulsa el botón Guardar del formulario del producto.

A partir de ese momento, al crear una solicitud de presupuesto de compra y seleccionar ese producto, se mostrará la alerta configurada:

Advertencias de compra en productos (2)

Recibir una advertencia al comprar a un proveedor

Para recibir una advertencia al comprar a un proveedor, navega al detalle de un contacto desde la pantalla Contactos ‣ Contactos y desde la pestaña de Notas internas informa el campo Aviso en el pedido de compra:

  • Sin mensaje: No se muestra ninguna advertencia para este contacto.

  • Alerta: Se muestra una alerta al comprar a este contacto.

  • Mensaje de bloqueo: Se muestra una excepción con el mensaje y se bloquea el flujo.

Advertencias de compra en contactos

Una vez configurada la advertencia, pulsa el botón Guardar del formulario del contacto.

A partir de ese momento, al crear una solicitud de presupuesto de compra y seleccionar ese proveedor, se mostrará la alerta configurada:

Advertencias de compra en contactos (2)

Recordar automáticamente la fecha de recepción a los proveedores

Es posible enviar un correo electrónico a los proveedores de forma automática para que confirmen la fecha de entrega de los pedidos de compra. Para activar esta función, navega a la pantalla Compra ‣ Configuración ‣ Ajustes y activa la opción Recordatorio de recibo:

Recordatorio de recibo

Una vez hecho esto, pulsa el botón Guardar de la pantalla de ajustes.

A partir de ese momento, al crear una solicitud de presupuesto de compra, podrás marcar la opción Pedir confirmación para que el sistema envíe un correo de confirmación al proveedor X días antes de la fecha de recepción prevista:

Recordatorio de recibo (2)

Llegado el momento, el sistema realizará el envío del correo, solicitando confirmación al proveedor.

Bloquear automáticamente los pedidos confirmados para evitar la edición

Es posible bloquear los pedidos de compra para que no puedan ser modificados una vez confirmados. Para ello, navega a la pantalla Compra ‣ Configuración ‣ Ajustes y activa la opción Bloquear pedidos confirmados:

Bloquear pedidos confirmados

Una vez hecho esto, pulsa el botón Guardar de la pantalla de ajustes.

A partir de ese momento, tras confirmar una solicitud de presupuesto de compra, el pedido quedará bloqueado:

Pedido de compra bloqueado

Al estar en estado bloqueado, el pedido no podrá ser modificado.

Nota

También es posible bloquear y desbloquear los pedidos de forma manual, mediante los botones ubicados en el formulario del pedido de compra.

Establecer la política de control de facturas predeterminada

Puedes definir la manera en la cuál se manejan tus facturas de proveedor. En cuanto al pago de dichas facturas, puedes pagar antes o después de haber recibido tus productos. También podrás ver un resumen del estado de facturación de cada pedido de compra.

Primero, navega a la pantalla Compra ‣ Configuración ‣ Ajustes para establecer la política de control de facturas predeterminada para todos los productos que se van a crear después:

Control de factura

Si seleccionas Cantidades pedidas, puedes crear una factura de proveedor al momento de confirmar un pedido. Las cantidades incluidas en el pedido de compra se usarán para crear el borrador de factura.

En cambio, si seleccionas Cantidades recibidas, solo puedes crear una factura después de recibir algunos de los productos pedidos. Se usarán las cantidades recibidas para generar el borrador de factura. Si intentas crear una factura sin haber recibido ningún producto, obtendrás un mensaje de error.

Una vez seleccionada la opción correspondiente, pulsa el botón Guardar de la pantalla de ajustes.

Cambiar la política de control de un producto específico

Si deseas modificar la política de control de un producto específico, navega al detalle de un producto desde la pantalla Compra ‣ Productos ‣ Productos, haz clic en Editar y selecciona la pestaña de Compra. Ahí podrás cambiar la política de control de facturas predeterminada de un producto:

Control de factura de un producto

Ver el estado de facturación de un pedido

Una vez que confirmes un pedido, puedes ver su Estado de facturación yendo a la pestaña Otra información:

Estado de facturación de un pedido de compra

La siguiente lista contiene los diferentes estados de facturación y en qué momento se muestran, según la política de control de facturación de los productos:

Estado de facturación

Condiciones

Sobre cantidades recibidas

Sobre cantidades pedidas

Nada para facturar

Pedido confirmado; no se han recibido productos

(No aplica)

Para facturar

Todos/algunos productos recibidos; factura no creada

Pedido confirmado

Totalmente facturado

Todos/algunos productos recibidos; factura borrador creada

Factura borrador creada