Gestión básica

Configuración

Comprar productos en diferentes unidades de medida

Una unidad de medida es una cantidad estandarizada de una determinada magnitud física, definida y adoptada por convención o por ley. Cualquier valor de una cantidad física puede expresarse como un múltiplo de la unidad de medida.

Para comprar productos en diferentes unidades de medida, navega a la pantalla Ventas ‣ Configuración ‣ Ajustes y activa la opción de Unidades de medida:

Activar unidades de medida en Daeris

Una vez activado, pulsa el botón Guardar de la pantalla de ajustes.

Las unidades de medida de los productos se agrupan en categorías. De este modo, puedes disponer de una categoría (por ejemplo, peso) que engloba varias unidades de medida (por ejemplo, gramos, kilos o toneladas).

Para gestionar las categorías de las unidades de medida, navega a la pantalla Compra ‣ Configuración ‣ Categorías de las unidades de medida. Por defecto, dispones de las siguientes categorías:

  • Unidad

  • Peso

  • Horario de trabajo

  • Longitud/Distancia

  • Superficie

  • Volumen

Categorías de las unidades de medida en Daeris

Para gestionar las unidades de medida, navega al formulario de detalle de una categoría:

Detalle de una categoría de una unidad de medida en Daeris

Al editar o crear una nueva unidad de medida, puedes encontrar los siguientes campos:

  • Unidad de medida: Nombre de la unidad de medida.

  • Tipo: Dispones de las siguientes opciones:

    • Unidad de medida de referencia para esta categoría

    • Más pequeña que la unidad de medida de referencia: Si seleccionas este valor, deberás informar la ratio entre esta unidad y la de referencia en el campo Proporción.

    • Más grande que la unidad de medida de referencia: Si seleccionas este valor, deberás informar la ratio entre esta unidad y la de referencia en el campo Proporción.

  • Precisión de redondeo: Número máximo de decimales hasta realizar el redondeo.

Una vez hayas configurado las unidades de medida de los productos, al editar un producto desde la pantalla Compra ‣ Productos ‣ Productos, podrás seleccionar las unidades de medida del producto de compra mediante el campo UdM de Compra:

Unidad de medida de un producto en Daeris

Comprar productos empaquetados

El empaquetado es el contenedor físico que protege a tu producto. Por ejemplo, si compras ordenadores, el empaquetado contiene el ordenador y los cables de energía.

Para activar esta función, navega a la pantalla Compra ‣ Configuración ‣ Ajustes y activa la opción de Empaquetados del producto:

Activar empaquetados del producto

A continuación, pulsa el botón Guardar de la pantalla de ajustes.

En Daeris, los empaquetados se utilizan en los pedidos de compra con propósitos informativos. Se pueden configurar dichos empaquetados en el formulario de detalle de los productos, desde la vista Compra ‣ Productos ‣ Productos, en la pestaña de Inventario:

Configurar empaquetados del producto

Una vez hecho esto, al crear una solicitud de presupuesto de compra, será posible informar el empaquetado del producto mediante el campo Empaquetado:

Configurar empaquetados del producto en los pedidos de compra

Nota

Otro uso útil de los empaquetados es para la recepción de productos. Al escanear el código de barras del empaquetado, Daeris agrega el número de unidades contenidas en el empaquetado al inventario.

Crear un producto de compra

Para crear un producto de compra navega a la pantalla Compra ‣ Productos ‣ Productos y pulsa el botón Crear:

Crear producto de compra

Desde el formulario de detalle del producto, para indicar que se trata de un producto de compra, asegúrate de que esté marcada la opción Puede ser comprado:

Producto puede ser comprado

Desde la pestaña de Compra, puedes incluir la siguiente información:

  • Proveedores: Permite añadir el listado de proveedores del producto, así como su precio, cantidad y tiempo inicial de entrega.

  • Impuestos de proveedor: Impuestos por defecto usados cuando se compra el producto.

  • Política de control: Dispones de dos opciones:

    • Sobre cantidades pedidas: Facturas de control basadas en las cantidades pedidas.

    • Sobre cantidades recibidas: Facturas de control basadas en las cantidades recibidas.

  • Descripción de compra: Nota que aparecerá en los pedidos de compra del producto.

Información de compra del producto

Una vez configurado el producto, pulsa el botón Guardar.

A partir de ese momento, ya podrá ser seleccionado al crear una nueva solicitud de presupuesto desde la pantalla Compra ‣ Pedidos ‣ Solicitudes de presupuesto:

Seleccionar producto en presupuesto de compra

Utilizar lotes y números de serie en la compra de productos

Si quieres realizar el seguimiento de productos por lotes y números de serie, navega al detalle del producto desde la pantalla Compra ‣ Productos ‣ Productos, y desde la pestaña de Inventario, modifica el campo Seguimiento.

En este ejemplo, se modifica un producto para poder hacer seguimiento por número de serie, de manera que cada producto vendido deberá disponer de un número de serie único:

Seguimiento del producto de compra por número de serie

Por otro lado, se modifica otro producto para poder hacer seguimiento por lotes:

Seguimiento del producto de compra por lotes

Además, debes asegurarte de que este producto es Almacenable, cosa que puedes indicar desde la pestaña de Información General:

Producto almacenable

Nota

La diferencia entre números de serie y lotes es, básicamente, que un número de serie solamente puede ser asignado a un único producto (una sola cantidad de producto), mientras que un número de lote puede estar asignado a una cierta cantidad de producto (varios elementos pertenecen al mismo lote).

A continuación, genera una nueva solicitud de presupuesto desde la pantalla Compra ‣ Pedidos ‣ Solicitudes de presupuesto. Selecciona los productos correspondientes y pulsa el botón Guardar:

Nuevo presupuesto de compra

Una vez validados que todos los datos del pedido son correctos, procede a confirmar el pedido mediante el botón correspondiente. Una vez confirmado el pedido, el sistema genera una recepción del pedido:

Recepción del pedido de compra

La recepción del pedido se puede consultar desde ese mismo botón:

Detalle de la recepción del pedido de compra

Llegados a este punto, si pulsas el botón Validar, el sistema requerirá que informes el número de lote/serie:

Validar recepción del pedido de compra

Para informar el número de lote/serie debes pulsar el siguiente icono ubicado en el listado del producto de la pestaña Operaciones:

Informar números de lote/serie

Esto abrirá un formulario que permite informar el número de lote/serie del producto y también confirmar que han entregado el producto:

Informar números de lote/serie (2)

Una vez hecho esto, pulsa el botón Confirmar.

Al disponer ya del número de lote y de serie informado en los productos, puedes volver a pulsar el botón Validar, lo que confirmará que has recibido el stock de los productos en el almacén:

Validar recepción del pedido de compra (2)

Una vez validada la recepción, puedes consultar el informe de trazabilidad desde el botón ubicado en la parte superior derecha del formulario:

Trazabilidad de la recepción del pedido de compra

En este informe puedes consultar todos productos comprados, junto con sus números de lote y de serie:

Informe de trazabilidad de la recepción del pedido de compra