Transferencias de inventario

Gestionar las transferencias de inventario

Una transferencia de inventario es un movimiento de mercancías entre dos almacenes o ubicaciones y puede ser originada por diferentes acciones, como, por ejemplo:

  • Compras

  • Ventas

  • Fabricación

  • Movimientos de paquetes entre almacenes

Para gestionar las transferencias de inventario navega a la pantalla Inventario ‣ Operaciones ‣ Transferencias. Al navegar a la pantalla de transferencias aparece un listado que mostrará todas las transferencias disponibles en el sistema, independientemente de su estado y origen:

Gestionar las transferencias de inventario

Una transferencia dispone de varios posibles estados:

  • Borrador: Transferencia pendiente de validación.

  • Esperando otra operación: En espera de que finalice otra acción para poder realizar esta. Por ejemplo, en transferencias de productos pendientes de fabricar.

  • En espera: Transferencia que no está lista para el envío debido a que los productos no han podido ser reservados.

  • Preparado: Los productos están reservados y listos para ser enviados. Si la política de envío es Lo antes posible, esto ocurre tan pronto como se reserve cualquier producto.

  • Hecho: Transferencia que ya ha sido procesada y no puede ser modificada o cancelada.

  • Cancelado: Transferencia cancelada.

Al crear una transferencia, el sistema navega al formulario de detalle donde puedes encontrar los siguientes campos:

  • Contacto: Cliente o proveedor relacionado con la mercancía.

  • Tipo de operación: Operaciones asociadas al almacén, como, por ejemplo, recepciones, transferencias internas, expediciones, fabricación, TPV, dropship, etc.

  • Ubicación de origen: Ubicación origen de la mercancía.

  • Ubicación destino: Ubicación destino de la mercancía.

  • Fecha prevista: Fecha en que se espera que ocurra el movimiento.

  • Documento origen: Código de referencia asociado a la acción que ha generado la transferencia.

Gestionar las transferencias de inventario (2)

Sobre la pestaña Operaciones aparece un listado que puede incluir varios productos asociados a la transferencia. Los campos disponibles son:

  • Producto: Producto asociado a la transferencia.

  • Demanda: Cantidad solicitada del producto.

  • Unidad de medida: Unidad de medida asociada al producto.

Sobre la pestaña Info adicional puedes encontrar más información relacionada con el movimiento de productos, como el transportista, número de seguimiento, peso, política de entrega, responsable y compañía:

Gestionar las transferencias de inventario (3)

Por último, desde la pestaña Nota es posible añadir una nota interna que se imprimirá en la hoja de operaciones de picking.

Una vez informados todos los campos, pulsa el botón Guardar.

Comprobar la disponibilidad de productos en una transferencia de inventario

Para comprobar la disponibilidad de productos en una transferencia de inventario, accede al detalle de una transferencia en estado En espera desde la pantalla Inventario ‣ Operaciones ‣ Transferencias. Para verificar si ya dispones de productos en stock que permitan realizar la transferencia, pulsa el botón Comprobar disponibilidad:

Comprobar la disponibilidad de productos en una transferencia de inventario

En el caso de que no dispongas del producto en stock, la transferencia seguirá en estado En espera, y no se reservará la cantidad demandada del producto. En este caso, deberás adquirir, fabricar o ajustar el inventario, de forma que se cumpla la demanda inicial de producto.

Una vez ya dispongas de la cantidad demandada de producto, tras pulsar el botón de comprobar disponibilidad, se procederá a reservar la cantidad necesaria para cubrir la transferencia y el pedido quedará en estado Preparado:

Comprobar la disponibilidad de productos en una transferencia de inventario (2)

Anular una reserva en una transferencia de inventario

Para anular una reserva en una transferencia de inventario, accede al detalle de una transferencia en estado Preparado desde la pantalla Inventario ‣ Operaciones ‣ Transferencias:

Anular una reserva en una transferencia de inventario

Mediante el botón Anular reserva se procederá a anular la cantidad reservada del producto:

Anular una reserva en una transferencia de inventario (2)

Esta acción eliminará las cantidades reservadas de productos, que volverán a estar disponibles para que puedan ser usadas en cualquier otra transferencia. El estado de la transferencia cambiará a En espera:

Anular una reserva en una transferencia de inventario (3)

Validar una transferencia de inventario

Para validar una transferencia de inventario, accede al detalle de una transferencia en estado Preparado desde la pantalla Inventario ‣ Operaciones ‣ Transferencias:

Validar una transferencia de inventario

Cuando dispones de una transferencia preparada y quieres indicar que ya has enviado o recibido la mercancía, debes informar el número de unidades recibidas o enviadas en cada línea:

Validar una transferencia de inventario (2)

Una vez introducidas las cantidades, será posible validar la transferencia mediante el botón Validar:

Validar una transferencia de inventario (3)

Nota

Si pulsas el botón Validar sin haber confirmado todos los productos entregados o recibidos, el sistema pedirá confirmación para procesar todas las cantidades reservadas.

Una vez validada la transferencia, el estado de la misma cambiará a Hecho:

Validar una transferencia de inventario (4)

Realizar la devolución de una transferencia de inventario

Para realizar la devolución de una transferencia de inventario, accede al detalle de una transferencia en estado Hecho desde la pantalla Inventario ‣ Operaciones ‣ Transferencias:

Realizar la devolución de una transferencia de inventario

A continuación, pulsa el botón Devolver:

Realizar la devolución de una transferencia de inventario (2)

Mediante esta acción, el sistema abrirá un formulario que solicitará confirmación para revertir la transferencia:

Realizar la devolución de una transferencia de inventario (3)

Esta acción generará una nueva transferencia cuyo documento de origen será el retorno de la transferencia origen. El estado de la transferencia será Preparado a la espera de recibir la mercancía, en el caso de una devolución del cliente, o de enviar la mercancía, en el caso de una devolución al proveedor:

Realizar la devolución de una transferencia de inventario (4)

Para completar la devolución, deberás pulsar el botón Validar. Una vez validada la devolución, la transferencia quedará en estado Hecho:

Realizar la devolución de una transferencia de inventario (5)

Imprimir las operaciones de un albarán

Para imprimir las operaciones de un albarán, accede al detalle de una transferencia desde la pantalla Inventario ‣ Operaciones ‣ Transferencias, y sobre el menú selecciona la opción Imprimir ‣ Operaciones de albarán:

Imprimir las operaciones de un albarán

El sistema generará un fichero en formato PDF con información acerca de la transferencia de inventario y los productos asociados:

Imprimir las operaciones de un albarán (2)

Imprimir un albarán de entrega

Para imprimir un albarán de entrega, accede al detalle de una transferencia desde la pantalla Inventario ‣ Operaciones ‣ Transferencias, y sobre el menú selecciona la opción Imprimir ‣ Albarán:

Imprimir un albarán de entrega

El sistema generará un fichero en formato PDF con información acerca de la transferencia de inventario y los productos asociados:

Imprimir un albarán de entrega (2)

Enviar un mensaje de WhatsApp en una transferencia de inventario

Ver también

Es posible enviar un WhatsApp al contacto asociado a una transferencia de inventario desde el formulario de transferencias. Para ello, debes navegar a la pantalla Inventario ‣ Operaciones ‣ Transferencias, y acceder al detalle de una transferencia. Desde esta pantalla, aparecerá un botón que permitirá enviar un mensaje de WhatsApp:

Enviar WhatsApp desde el detalle de una transferencia de inventario

Nota

El número de teléfono móvil del contacto debe estar informado con formato internacional (por ejemplo, +33123456789).

El sistema desplegará un formulario desde donde podrás redactar el mensaje de WhatsApp o seleccionar una plantilla que informe el mensaje de forma automática:

Formulario para enviar WhatsApp en una transferencia de inventario

Una vez informado el mensaje, debes pulsar el botón Enviar.

En caso de estar conectado a la aplicación mediante un dispositivo de escritorio, el sistema tratará de establecer conexión mediante la aplicación WhatsApp Web, para lo cual, habrá que escanear el código QR mostrado en pantalla, e iniciar sesión en tu cuenta de WhatsApp.

Por otro lado, en caso de estar conectado a la aplicación mediante un dispositivo móvil, el sistema tratará de enviar el mensaje mediante la aplicación WhatsApp instalada en el dispositivo.

Una vez enviado el mensaje desde WhatsApp, cierra la ventana del mensaje mediante la cruz ubicada en la parte superior derecha del formulario:

Cerrar formulario para enviar WhatsApp en una transferencia de inventario

Recibir advertencias en transferencias de inventario

Activar las advertencias

Es posible recibir mensajes de advertencia en transferencias de inventario de ciertos contactos de la aplicación. Para ello, navega a la pantalla Inventario ‣ Configuración ‣ Ajustes y activa la opción Avisos:

Activar advertencias en transferencias de inventario

Una vez hecho esto, pulsa el botón Guardar de la pantalla de ajustes.

Recibir una advertencia sobre un contacto

Para recibir una advertencia sobre un contacto específico, navega al detalle de un contacto desde la pantalla Contactos ‣ Contactos y desde la pestaña de Notas internas informa el campo Aviso en los albaranes:

  • Sin mensaje: No se muestra ninguna advertencia para este contacto.

  • Alerta: Se muestra una alerta en las transferencias de inventario asociadas a este contacto.

  • Mensaje de bloqueo: Se muestra una excepción con el mensaje y se bloquea el flujo.

Advertencias de transferencias de inventario en contactos

Una vez configurada la advertencia, pulsa el botón Guardar del formulario del contacto.

A partir de ese momento, al crear una transferencia de inventario y seleccionar ese contacto, se mostrará la alerta configurada:

Advertencias de transferencias de inventario en contactos (2)