General

¿Has contratado Daeris y no sabes por dónde empezar a configurar tu entorno? En este apartado, mostramos los puntos más importantes, enlazando a los apartados de la documentación.

Agregar usuarios individuales

Para incorporar los usuarios que accederán a Daeris para gestionar las diferentes actividades de tu empresa debes navegar a la pantalla Ajustes ‣ Usuarios y compañías ‣ Usuarios.

Puedes crear tantos usuarios como desees, y recuerda añadirles los Permisos de acceso en función de las aplicaciones que vayan a utilizar, así como el idioma, zona horaria, preferencias de notificación, firma de correo electrónico…

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Configurar los datos de tu compañía

Para añadir los datos principales de tu empresa, como el nombre, el logotipo, la dirección, sitio web, teléfono, medios de comunicación social … navega a la aplicación Ajustes ‣ Usuarios y compañías ‣ Compañías, y edita los datos de la compañía.

También puedes configurar los formatos de los documentos de tu compañía. Para ello, navega a la pantalla Ajustes ‣ Opciones Generales, y sobre el apartado de Empresas, haz clic en el enlace de Configurar diseño de documento.

Configurar el correo electrónico

Daeris permite enviar y recibir correos electrónicos. Para ello, debes configurar previamente tu cuenta de correo de Gmail, Outlook o cuenta con dominio propio.

Además, deberás configuras las plantillas de correo predeterminadas que se enviarán a tus clientes. Para ello, navega a la pantalla Ajustes ‣ Correo electrónico ‣ Plantillas.

Configurar el gestor de envío de SMS

Para poder realizar envíos de SMS, es necesario conectar a un proveedor externo de telefonía. El proveedor de telefonía OVH permite enviar SMS por Internet y mediante la conexión a su API, es posible enviar SMS desde Daeris. El precio de los SMS se gestiona en OVH.

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