Gestión de proyectos

En cada empresa habrá diferentes proyectos basados en diferentes operaciones. Cada proyecto tendrá su propia planificación, organización, análisis y control de las operaciones para alcanzar el resultado final. El objetivo de los proyectos es siempre alcanzar las metas definidas de la empresa.

Utilizar pads colaborativos en tareas de proyectos

Para que los usuarios puedan editar la descripción de las tareas de forma colaborativa en tiempo real, navega a la pantalla Proyecto ‣ Configuración ‣ Ajustes, y marca la opción de Pads colaborativos.

Autogenerar tareas para actividades regulares

A veces, algunas tareas son recurrentes, y es posible que deban repetirse en ciertos intervalos. En dichos proyectos, puedes habilitar la opción Tarea recurrente que te permitirá generar automáticamente tareas para actividades regulares.

Para ello, navega a la pantalla Proyecto ‣ Configuración ‣ Ajustes, y marca la opción de Tareas recurrentes.

Realizar un seguimiento del progreso de los proyectos

Para realizar un seguimiento del progreso de los proyectos mediante etapas del proyecto, navega a la pantalla Proyecto ‣ Configuración ‣ Ajustes, y marca la opción de Etapas del proyecto.

A continuación, pulsa el enlace Configurar etapas, que navegará al listado de etapas de proyecto, donde es posible gestionar las etapas y crear nuevas etapas.

Utilizar sub-tareas en los proyectos

Es posible dividir las tareas de los proyectos en sub-tareas, para organizar el trabajo en objetivos menores. Para activar esta funcionalidad, debes navegar a la pantalla Proyecto ‣ Configuración ‣ Ajustes, y activar la opción Sub-tarea.

Una vez activada la opción, puedes crear un nuevo proyecto o editar un proyecto existente y marcar la opción de Sub-tarea de la pestaña de Ajustes del proyecto.

Determinar el orden en el que se realizarán las tareas

Es posible determinar el orden en el que se realizarán las tareas estableciendo dependencias entre tareas. Para ello, navega a la pantalla Proyecto ‣ Configuración ‣ Ajustes, y activa la opción Dependencias de tareas.

Una vez activada la opción, puedes crear un nuevo proyecto o editar un proyecto existente y marcar la opción de Dependencias de tareas de la pestaña de Ajustes del proyecto.

Hacer seguimiento del tiempo empleado en proyectos y tareas

Para hacer un seguimiento del tiempo empleado en proyectos y tareas, navega al detalle de un proyecto desde la pantalla Proyecto ‣ Configuración ‣ Proyectos, y desde la pestaña Ajustes, activa la opción Partes de horas.

Realizar seguimiento de los costes e ingresos vinculados a los proyectos

Es posible realizar un seguimiento de los costes e ingresos vinculados a los proyectos. Para ello, navega a la pantalla Proyecto ‣ Configuración ‣ Ajustes, y activa la opción Rentabilidad.

Seguir la satisfacción de los clientes en tareas

Es posible obtener calificaciones de los clientes acerca de las tareas llevadas a cabo en los proyectos, con el objetivo de evaluar el rendimiento de tus equipos. Para activar esta funcionalidad, debes navegar a la pantalla Proyecto ‣ Configuración ‣ Ajustes, y activar la opción Calificación de clientes.

A continuación, debes navegar a la pantalla Proyecto ‣ Configuración ‣ Proyectos y acceder al detalle del proyecto para el que quieras recibir calificación. En la pestaña de Ajustes del proyecto, debes informar el apartado de Calificación de clientes.

Por último, debes informar el cliente del que quieres recibir la calificación. Para ello, debes navegar al detalle de la tarea e informar el cliente que quieres que reciba las notificaciones.

Configurar las categorías de los proyectos

Daeris te permite crear etiquetas y, con la ayuda de las etiquetas, puedes encontrar fácilmente las tareas relacionadas. Para configurar estas etiquetas, navega a la pantalla Proyecto ‣ Configuración ‣ Categorías. Se muestra la lista de etiquetas existentes junto con los colores asignados.

Configurar los tipos de actividad de los proyectos

Puedes asignar diferentes actividades a diferentes proyectos. Con la ayuda de esto, puedes permitir que el usuario inicie la planificación grupal y los aspectos de trabajo en equipo del proyecto para su finalización efectiva.

Puedes configurar estas actividades desde la pantalla Proyecto ‣ Configuración ‣ Tipos de actividad. La lista de tipos de actividad se mostrará junto con su Resumen predeterminado, Planificado en y el Tipo.