Contactos

El módulo de gestión de Contactos de Daeris permite registrar todos los detalles de contacto de los empleados y clientes de una organización. Este módulo actuará como una libreta de direcciones digital dedicada donde puedes configurar los datos de contacto básicos de tus empleados, clientes, proveedores y socios de tu negocio. Mantener los datos de contacto es muy importante en un entorno empresarial.

Importar la lista de ciudades de GeoNames

Daeris no dispone de la lista de todas las provincias, ciudades y códigos postales de forma predeterminada. Para incorporar estos datos, debes importarlos.

Gracias al servicio de Geonames, es posible agilizar esta tarea. Para ello navega a la pantalla Contactos ‣ Configuración ‣ Importar de GeoNames, y selecciona el país para el cuál quieres realizar la importación. A continuación, selecciona el tipo de capitalización de las ciudades a importar, y pulsa el botón Importar:

Importar contactos

Para importar contactos en Daeris navega a la pantalla Contactos ‣ Contactos y haz clic en Favoritos ‣ Importar registros.

La aplicación proporciona una plantilla con los campos mínimos necesarios para realizar la carga de contactos.

Crear contactos de tipo Compañía

Para crear un contacto de tipo Compañía, debes navegar a la pantalla Contactos ‣ Contactos , pulsar el botón Crear y seleccionar el tipo de contacto Compañía.

Registra la información que dispongas sobre la compañía y haz clic sobre el botón Guardar.

Crear contactos de tipo individual

Para crear un contacto de tipo individual, debes navegar a la pantalla Contactos ‣ Contactos , pulsar el botón Crear y seleccionar el tipo de contacto individual.

Registra la información que dispongas sobre el contacto individual y haz clic sobre el botón Guardar.