CRM

La aplicación de CRM de Daeris te ayuda a organizar tu actividad de ventas: dar seguimiento a tus clientes potenciales, cerrar oportunidades y obtener pronósticos precisos. Organiza tus oportunidades con ayuda del embudo de ventas y gestiona tus actividades del día a día con reuniones y próximas actividades.

Habilitar el uso de clientes potenciales

Daeris permite generar clientes potenciales en lugar de oportunidades, para agregar un paso de calificación antes de convertir un cliente potencial en una oportunidad y asignar a los vendedores correctos.

Para activar esta función navega a la pantalla CRM ‣ Configuración ‣ Ajustes y activa la opción de Clientes Potenciales:

La tasa de éxito de los clientes potenciales es calculada según la etapa, pero puedes añadir más campos en el análisis estadístico.

Para ello, navega a la pantalla CRM ‣ Configuración ‣ Ajustes y pulsa el botón Actualizar probabilidades:

Configurar etapas de oportunidades de venta

Las etapas son las fases en las que se puede encontrar una oportunidad dentro del CRM. Desde la pantalla CRM ‣ Ventas ‣ Mi pipeline puedes visualizar la vista Kanban de oportunidades.

Cada oportunidad está ubicada en su correspondiente columna en base a su etapa. Para incorporar una nueva etapa debes hacer clic sobre el icono Agregar una columna y completar los datos de la etapa.

Configurar actividades de oportunidades de venta

Cuando planificas actividades, minimizas el riesgo de incertidumbres, ya que proporcionas instrucciones claras para el curso de tu próxima acción.

Para configurar los tipos de actividad, navega a la pantalla CRM ‣ Configuración ‣ Tipos de actividad.

Configurar motivos de pérdida de oportunidades de venta

Cuando un usuario define que una oportunidad se ha perdido mediante el botón Perdido, aparece un desplegable que exige seleccionar un motivo. Para configurar los motivos de pérdida de las oportunidades, navega a la pantalla CRM ‣ Configuración ‣ Motivos de pérdida.

Configurar etiquetas de oportunidades de venta

Las etiquetas son categorías que puedes asociar a las oportunidades en base a las necesidades de tu negocio.

Para crear una etiqueta, navega a la pantalla CRM ‣ Configuración ‣ Etiquetas. Inicialmente encuentras un listado con todas las etiquetas dadas de alta en el sistema. Desde el listado puedes crear un nuevo registro mediante el botón Crear.

Configurar planes recurrentes de oportunidades de venta

Existen oportunidades de venta que, además de tener un ingreso estimado fijo, puedan llegar a tener un ingreso estimado recurrente, como por ejemplo, en el caso de las suscripciones. Si ese es tu caso, navega a la pantalla CRM ‣ Configuración ‣ Ajustes y activa la opción de Ingresos recurrentes.

A continuación, configura tus planes recurrentes haciendo clic en el enlace Gestiona planes recurrentes.

Habilitar equipos de venta múltiples

Por defecto, los usuarios de la aplicación solo pueden pertenecer a un equipo de ventas. Pero también es posible configurar el sistema para que los usuarios puedan pertenecer a varios equipos de ventas. Para ello, navega a la pantalla CRM ‣ Configuración ‣ Ajustes y activa la opción de Equipos múltiples.

Crear equipos de ventas

Para crear un equipo de ventas navega a la pantalla CRM ‣ Configuración ‣ Equipos de ventas y haz clic en el botón Crear.

Agregar miembros a un equipo de ventas

Para agregar miembros del equipo, haz clic en Añadir en la pestaña de Miembros al editar la página de configuración del equipo de ventas.