Ventas

La aplicación de Ventas de Daeris es la que ejecuta tu proceso de ventas (desde el presupuesto hasta el pedido de venta) y entrega y factura lo que se vendió.

Unidades de medida

Para vender productos en diferentes unidades de medida, navega a la pantalla Ventas ‣ Configuración ‣ Ajustes , activa la opción de Unidades de medida y pulsa el botón Guardar

Las unidades de medida de los productos se agrupan en categorías. Para gestionar las categorías de las unidades de medida, navega a la pantalla Ventas ‣ Configuración ‣ Categorías de las unidades de medida.

Para gestionar las unidades de medida, navega al formulario de detalle de una categoría y crea o edita la unidad deseada.

Importar productos de venta

Para importar productos en Daeris navega a la pantalla Ventas ‣ Productos ‣ Productos y haz clic en Favoritos ‣ Importar registros.

La aplicación proporciona una plantilla con los campos mínimos necesarios para realizar la carga de productos.

Crear un producto de venta

Para crear un producto de venta navega a la pantalla Ventas ‣ Productos ‣ Productos , pulsa el botón Crear e informa la opción Puede ser vendido.

Completa la información del formulario con los detalles del producto y pulsa el botón Guardar.

Variantes de productos

Las variantes de productos son usadas para administrar productos que tienen diferentes variaciones, como talla, color, etc.

Para activar la funcionalidad de variantes de productos, debes navegar a la pantalla Ventas ‣ Configuración ‣ Ajustes, marca la opción Variantes y pulsa el botón Guardar.

Posteriormente, debes permitir a los usuarios seleccionar los atributos del producto y los productos opcionales en el formulario de los pedidos de venta Para ello, navega a la pantalla Ventas ‣ Configuración ‣ Ajustes, marca la opción Configurador de productos y pulsa el botón Guardar.

Para dar de alta los atributos de los productos navega a la pantalla Ventas ‣ Configuración ‣ Atributos y pulsa el botón Crear. Una vez registrada la información de las variantes y pulsa el botón Guardar.

Gestión de precios

Daeris permite aplicar descuentos manuales en las líneas de los pedidos de venta. Para activar esta función, navega a la pantalla Ventas ‣ Configuración ‣ Ajustes, marca la opción Descuentos y pulsa el botón Guardar.

Para mostrar los márgenes de los productos en los pedidos de venta navega a la pantalla Ventas ‣ Configuración ‣ Ajustes , marca la opción Márgenes y pulsa el botón Guardar.

Para mostrar el precio público y el porcentaje de descuento calculado en los pedidos de venta, navega a la pantalla Ventas ‣ Productos ‣ Tarifas. En el detalle de la tarifa, selecciona la opción Mostrar al cliente el precio público y el descuento y pulsa el botón Guardar.

Para configurar múltiples precios de venta por producto, marca la opción correspondiente desde la pantalla Ventas ‣ Configuración ‣ Ajustes y pulsa el botón Guardar.

Con esta opción, es posible configurar varias estrategias de precios.

Vender en monedas extranjeras

Para activar una nueva moneda, navega a la pantalla Facturación / Contabilidad ‣ Configuración ‣ Monedas ,selecciona la moneda deseada y haz clic en el botón de activación.

La moneda principal de la compañía se puede seleccionar desde la pantalla Facturación / Contabilidad ‣ Configuración ‣ Ajustes.

Completar el Asistente de ventas

El asistente de ventas permite completar la información básica desde un solo lugar para la correcta generación de presupuestos. Para acceder al asistente de ventas, navega a la pantalla Ventas ‣ Pedidos ‣ Presupuestos.

Ver también

Configurar las plantillas de presupuesto de venta

Con el uso de plantillas podrás enviar presupuestos completos a un ritmo rápido.

Para habilitar esta función navega a la pantalla Ventas ‣ Configuración ‣ Ajustes y activa la opción Plantillas de presupuesto.

Activa la función de Constructor de presupuestos, la cuál ayuda a diseñar tus plantillas de presupuesto de manera sencilla.

Por último, pulsa el botón Guardar.

Activar el pago en línea

Para activar el pago online navega a la pantalla Ventas ‣ Configuración ‣ Ajustes , activa la opción de Pago en línea y pulsa el botón Guardar

Mediante el enlace de Medios de pago, tendrás acceso directo a la página de métodos de pago, donde podrás seleccionar y configurar los métodos de tu elección.

Ver también

Agregar términos y condiciones

Especificar los términos y condiciones es esencial para exponer los puntos contractuales importantes como términos de pago, limitación de responsabilidad y condiciones de entrega entre los clientes y vendedores.

Para activar esta función navega a la pantalla Facturación / Contabilidad ‣ Configuración ‣ Ajustes , activa la opción de Términos y condiciones predeterminados y pulsa el botón Guardar.

Configurar la política de facturación

Diferentes políticas empresariales pueden requerir diferentes opciones de facturación como Facturar lo que se ordena o Facturar lo que se entrega.

Para configurarlo, navega a la pantalla Ventas ‣ Configuración ‣ Ajustes. En el apartado Política de Facturación, selecciona la regla que deseas aplicar y pulsa el botón Guardar.