Chatter

Chatter proporciona una funcionalidad, accesible desde varios módulos y entidades, que permite adjuntar mensajes, notas y actividades sobre diferentes tipos de elementos de la aplicación.

Enviar mensajes en Chatter

Los mensajes enviados a través de chatter enviarán un mensaje a la bandeja de entrada de todos los seguidores del elemento. Puedes mencionar a un usuario en chatter escribiendo @nombre-de-usuario. Mencionar a un usuario en chatter lo establecerá como seguidor del elemento (si aún no lo es) y enviará un mensaje a su bandeja de entrada:

Mencionar a un usuario en chatter

Nota

Para que las notificaciones aparezcan en tu bandeja de entrada, debes tener activada la opción Manejar en Daeris, en la sección de notificación de las preferencias de tu usuario. Si tienes marcada la opción Manejar por correos electrónicos, las notificaciones serán enviadas al correo electrónico asociado a tu usuario.

Por otro lado, si escribes #nombre-canal en un mensaje de chatter, se proporcionará un enlace al canal mencionado:

Mencionar a un canal

Enviar notas en Chatter

Las notas tienen una funcionalidad muy similar a la de los mensajes, con la diferencia principal que, al registrar una nota, los seguidores del elemento no serán notificados en sus correspondientes bandejas de entrada:

Poner una nota en chatter

Planificar actividades en Chatter

Planificar actividades es la manera perfecta de mantenerse al día con tu trabajo. Recuérdate lo que debes hacer y programa las próximas actividades a realizar.

Tus actividades están disponibles donde quiera que estés en Daeris, desde el icono de actividades ubicado en la parte superior de la pantalla:

Panel de actividades

Las actividades se pueden planificar y gestionar desde chatter, desde el enlace Planificar actividad:

Planificar actividad en chatter

Al planificar una actividad es posible informar el tipo de actividad, la fecha de vencimiento, un resumen, la persona asignada y una descripción. Una vez completados todos los campos, pulsa el botón Planificación:

Detalle de la actividad

La actividad se mostrará en chatter, desde donde será posible expandir la información de la misma mediante el icono de Información:

Información de la actividad

Una vez completada la tarea, se debe marcar como hecha pulsando en el enlace Marcar como hecho:

Marcar actividad como hecha

Seguir objetos en Chatter

Puedes realizar un seguimiento de prácticamente cualquier objeto de Daeris (una oportunidad, un contrato, una tarea, etc.), siguiéndolo:

Seguir objetos en chatter

Puedes elegir los tipos de eventos sobre los que deseas recibir notificaciones. Para ello, debes mostrar los seguidores de un registro, y editar la suscripción de tu usuario:

Editar suscripción de tu usuario

El siguiente ejemplo muestra las opciones disponibles al seguir una oportunidad en el módulo de CRM:

Seguir oportunidad en chatter

Puedes invitar a otros usuarios a seguir un registro mediante la opción de Añadir seguidores:

Añadir seguidores en chatter

El sistema mostrará un formulario en donde seleccionar los usuarios a invitar:

Invitar seguidor en chatter

Tú te estableces automáticamente como seguidor predeterminado de cualquier elemento que crees. En algunas aplicaciones como CRM y Proyecto, puedes ser un seguidor predeterminado de cualquier nuevo registro creado para recibir notificaciones de eventos específicos (por ejemplo, una nueva tarea creada, una oportunidad ganada).

Para hacerlo, comienza a seguir el objeto principal (por ejemplo, el canal de ventas en CRM, el proyecto en Proyecto). Luego, elige los eventos de los que quieras estar informado:

Seguir equipo de ventas en chatter

Añadir ficheros adjuntos en Chatter

Para adjuntar un fichero en chatter, pulsa el icono de adjuntos disponible en la parte superior derecha del panel de chatter:

Icono de adjuntos en chatter

A continuación, pulsa el enlace de Añadir adjuntos, que te permitirá seleccionar los ficheros a adjuntar al objeto:

Añadir adjuntos en chatter

Una vez seleccionado el fichero, quedará anexo al registro. En el caso de ficheros en formato PDF, pueden ser previsualizados desde la propia aplicación pulsando sobre el icono del fichero:

Ficheros PDF en chatter

Haciendo esto, el sistema desplegará un visor de PDF en el que se podrá previsualizar el fichero:

Visor de ficheros PDF

Por último, el fichero adjunto, también puede ser descargado o eliminado mediante los iconos correspondientes:

Descargar o eliminar ficheros PDF de chatter