Chatter¶
Chatter proporciona una funcionalidad, accesible desde varios módulos y entidades, que permite adjuntar mensajes, notas y actividades sobre diferentes tipos de elementos de la aplicación.
Enviar mensajes en Chatter¶
Los mensajes enviados a través de chatter enviarán un mensaje a la bandeja de entrada de todos los seguidores del elemento. Puedes mencionar a un usuario en chatter escribiendo @nombre-de-usuario. Mencionar a un usuario en chatter lo establecerá como seguidor del elemento (si aún no lo es) y enviará un mensaje a su bandeja de entrada:
Nota
Para que las notificaciones aparezcan en tu bandeja de entrada, debes tener activada la opción Manejar en Daeris, en la sección de notificación de las preferencias de tu usuario. Si tienes marcada la opción Manejar por correos electrónicos, las notificaciones serán enviadas al correo electrónico asociado a tu usuario.
Por otro lado, si escribes #nombre-canal en un mensaje de chatter, se proporcionará un enlace al canal mencionado:
Enviar notas en Chatter¶
Las notas tienen una funcionalidad muy similar a la de los mensajes, con la diferencia principal que, al registrar una nota, los seguidores del elemento no serán notificados en sus correspondientes bandejas de entrada:
Planificar actividades en Chatter¶
Planificar actividades es la manera perfecta de mantenerse al día con tu trabajo. Recuérdate lo que debes hacer y programa las próximas actividades a realizar.
Tus actividades están disponibles donde quiera que estés en Daeris, desde el icono de actividades ubicado en la parte superior de la pantalla:
Las actividades se pueden planificar y gestionar desde chatter, desde el enlace Planificar actividad:
Al planificar una actividad es posible informar el tipo de actividad, la fecha de vencimiento, un resumen, la persona asignada y una descripción. Una vez completados todos los campos, pulsa el botón Planificación:
La actividad se mostrará en chatter, desde donde será posible expandir la información de la misma mediante el icono de Información:
Una vez completada la tarea, se debe marcar como hecha pulsando en el enlace Marcar como hecho:
Seguir objetos en Chatter¶
Puedes realizar un seguimiento de prácticamente cualquier objeto de Daeris (una oportunidad, un contrato, una tarea, etc.), siguiéndolo:
Puedes elegir los tipos de eventos sobre los que deseas recibir notificaciones. Para ello, debes mostrar los seguidores de un registro, y editar la suscripción de tu usuario:
El siguiente ejemplo muestra las opciones disponibles al seguir una oportunidad en el módulo de CRM:
Puedes invitar a otros usuarios a seguir un registro mediante la opción de Añadir seguidores:
El sistema mostrará un formulario en donde seleccionar los usuarios a invitar:
Tú te estableces automáticamente como seguidor predeterminado de cualquier elemento que crees. En algunas aplicaciones como CRM y Proyecto, puedes ser un seguidor predeterminado de cualquier nuevo registro creado para recibir notificaciones de eventos específicos (por ejemplo, una nueva tarea creada, una oportunidad ganada).
Para hacerlo, comienza a seguir el objeto principal (por ejemplo, el canal de ventas en CRM, el proyecto en Proyecto). Luego, elige los eventos de los que quieras estar informado:
Añadir ficheros adjuntos en Chatter¶
Para adjuntar un fichero en chatter, pulsa el icono de adjuntos disponible en la parte superior derecha del panel de chatter:
A continuación, pulsa el enlace de Añadir adjuntos, que te permitirá seleccionar los ficheros a adjuntar al objeto:
Una vez seleccionado el fichero, quedará anexo al registro. En el caso de ficheros en formato PDF, pueden ser previsualizados desde la propia aplicación pulsando sobre el icono del fichero:
Haciendo esto, el sistema desplegará un visor de PDF en el que se podrá previsualizar el fichero:
Por último, el fichero adjunto, también puede ser descargado o eliminado mediante los iconos correspondientes:
