Plugin de Gmail

Configurar el plugin de Gmail

El Plugin de Correo de Gmail se debe configurar tanto en Daeris como en Gmail.

Habilitar el plugin de correo

Para habilitar el plugin de correo, navega a la pantalla Ajustes ‣ Opciones Generales, y en el apartado de Integraciones, activa la opción de Plugin de correo:

Activar plugin de correo

Una vez activada la opción, pulsa el botón Guardar de la página de ajustes.

Instalar el plugin de Gmail

A continuación, abre el proyecto de Apps Script del plugin de Gmail.

Importante

Verifica que iniciaste sesión en la cuenta de Google en la que deseas instalar el plugin. Cierra sesión en el resto de cuentas, en caso de tener iniciada sesión en varias cuentas de Google.

Asegúrate de usar el editor clásico, de otra forma la función Desplegar desde el manifiesto puede no estar disponible:

Editor clásico de scripts de Google

Haz clic en Publicar y luego en Desplegar desde el manifiesto…:

Desplegar desde el manifiesto

Haz clic en Instalar complemento:

Instalar complemento

Debe aparecer una notificación que diga Se ha instalado el despliegue. Luego, haz clic en Cerrar:

Se ha instalado el despliegue

Abre tu bandeja de entrada de Gmail, y selecciona cualquier correo electrónico. En el panel ubicado a la derecha, haz clic en el icono de Daeris y luego en Autorizar el acceso:

Autorizar acceso a Daeris

Elije la cuenta de Gmail correcta:

Seleccionar cuenta de Gmail

En configuración avanzada, pulsa la opción de Ir a Daeris Gmail:

Ir a Daeris Gmail

Permite que el plugin de Gmail tenga acceso a algunos de tus datos:

Daeris Gmail quiere acceder a tu cuenta de Google

Conectar tu base de datos

En el panel ubicado a la derecha ahora aparece un apartado con el Resumen de la empresa. Al final de la página, haz clic en Iniciar sesión. Introduce la URL de tu entorno exclusivo de Daeris y haz clic en Iniciar sesión:

Iniciar sesión a Daeris Gmail

Aparecerá una nueva ventana donde deberás introducir tu usuario y contraseña de tu entorno exclusivo de Daeris:

Iniciar sesión a Daeris Gmail

Una vez iniciada la sesión, deberás permitir a Gmail el acceso a tu base de datos de Daeris mediante el enlace Permitir:

Permitir acceder a tu base de datos de Daeris

Si todo ha ido bien, se mostrará una ventana como la siguiente. Cierra la ventana para continuar:

Acceso correcto a Daeris para Gmail

A partir de ese momento, ya dispondrás del plugin de Gmail conectado contra la base de datos de tu instancia de Daeris:

Plugin de Gmail conectado en Daeris

Utilizar el plugin de correo de Gmail

Una vez hayas configurado el plugin de Gmail, tras iniciar sesión, ya dispondrás del plugin conectado contra la base de datos de tu instancia de Daeris:

Plugin de Gmail conectado en Daeris

El panel de control muestra los detalles del contacto asociado al remitente del correo seleccionado en Gmail. Si no existe ningún contacto en Daeris con esa dirección de correo electrónico, podremos crear uno mediante el icono de Guardar en Daeris:

Añadir contacto a la base de datos

Una vez añadido el contacto a la base de datos de Daeris, ya será posible asociar el correo seleccionado en Gmail al nuevo contacto creado, mediante el icono de correo que aparece al lado del contacto:

Añadir correo al contacto de Daeris

Si navegamos a la aplicación Daeris, desde la pantalla de Contactos, podremos observar cómo se ha creado un contacto y se ha añadido el correo electrónico al mismo desde el apartado de conversaciones:

Correo asociado al contacto de Daeris

Volviendo al panel de Gmail, será posible crear una oportunidad para el contacto mediante el icono ubicado en la sección de oportunidades:

Crear oportunidad en Daeris

Al crear la oportunidad, se abrirá una nueva ventana en donde aparecerá la oportunidad recién creada en modo edición:

Detalle de la oportunidad en Daeris

Si actualizamos el panel de Gmail, la oportunidad aparecerá asociada al contacto:

Oportunidad en el panel de Gmail

Por otro lado, es posible crear una tarea asociada al contacto desde el propio panel de Daeris para Gmail. Para ello, pulsa el botón ubicado en el apartado de tareas. El sistema permitirá seleccionar un proyecto al cuál asociar la tarea o crear un nuevo proyecto:

Crear tarea en Daeris

Al crear la tarea, se abrirá una nueva ventana en donde aparecerá la tarea recién creada en modo edición:

Detalle de la tarea en Daeris

Si actualizamos el panel de Gmail, la tarea aparecerá asociada al contacto:

Tarea en el panel de Gmail

Por último, también es posible buscar un contacto en la base de datos al cuál poder asociar el correo seleccionado en Gmail. Para buscar un contacto, pulsa el icono de lupa del panel de Daeris para Gmail, escribe el nombre del contacto, y ejecuta la búsqueda mediante el icono correspondiente:

Búsqueda de contactos en el panel de Gmail

Desde el listado de contactos encontrados, podrás añadir el correo al contacto mediante el icono de correo, o también podrás seleccionar al contacto con el que quieras trabajar en el panel, pulsando sobre el nombre del contacto. Al hacer esto, el panel de Daeris para Gmail mostrará la información del contacto, y de todas sus oportunidades, tareas y empresas asociadas:

Detalle del contacto en el panel de Gmail

Si el contacto tiene empresa asociada, podremos consultar el resumen de la empresa:

Resumen de la empresa en el panel de Gmail

Al pulsar sobre el nombre de la empresa, se abrirá una nueva ventana en Daeris accediendo al detalle de la empresa en cuestión:

Detalle de la empresa en Daeris

Por último, al pulsar sobre la dirección de la empresa en el panel de Daeris para Gmail, se abrirá una nueva ventana de Google Maps posicionándose sobre la dirección de la empresa:

Mapa de la empresa en Google Maps

Al pulsar sobre el sitio web de la empresa, se abrirá una nueva ventana del navegador accediendo a la URL especificada.

Una vez finalizadas todas las acciones, se recomienda cerrar sesión del panel de Daeris para Gmail mediante el enlace ubicado en la parte superior del panel.

Cerrar sesión en el panel de Gmail para Daeris