Formularios¶
Configurar Google ReCaptcha¶
El primer paso para utilizar los formularios del sitio web es configurar Google reCaptcha. Google reCaptcha es un servicio gratuito que protege tu sitio web del spam. Utiliza técnicas avanzadas de análisis de riesgos para diferenciar a humanos y robots.
Para configurar Google reCaptcha, navega a la pantalla , y completa los siguientes campos:
Clave del sitio: Debes introducir la clave del sitio.
Clave secreta: Debes introducir la clave secreta.
Puntuación mínima: Debe estar entre 0,0 y 1,0. 1,0 es muy probable que sea una buena interacción y 0,0 es muy probable que sea un bot.
Nota
Si no dispones de una clave ReCaptcha, puedes crear una pulsando el enlace Generar claves reCAPTCHA v3. La clave creada debe ser de tipo ReCaptcha v3 y el dominio debe coincidir con el dominio de tu instancia Daeris.
Una vez informadas las claves, debes pulsar el botón Guardar de la pantalla de ajustes.
Configurar el formulario de contacto genérico del sitio web¶
Por defecto, Daeris incorpora un formulario de contacto genérico en el sitio web, disponible desde la página Contáctenos. Los clientes potenciales del sitio web pueden cumplimentar dicho formulario para ponerse en contacto con la empresa:
Existe una respuesta automática para que los usuarios que envíen un formulario de contacto genérico a través del sitio web, reciban una respuesta en su buzón de correo electrónico. Para configurar la plantilla utilizada en esta respuesta, navega a la pantalla . La plantilla utilizada como respuesta automática predeterminada es la siguiente:
Truco
En caso de ser necesario, puedes modificar esta plantilla para incluir la información que se requiera incluir en el mensaje de respuesta automática.
Ver también
Una vez finalizados los cambios, cuando un usuario complete el formulario de contacto del sitio web, y envíe los datos, el sistema enviará un mensaje por correo electrónico a la dirección proporcionada en el formulario:
El mensaje enviado por correo electrónico tendrá el siguiente aspecto:
Al enviar el formulario, la información se registra en Daeris como un nuevo cliente potencial u oportunidad, y se puede consultar desde el módulo de CRM. A partir de este momento, el departamento comercial debería acabar de editar la información del cliente potencial u oportunidad y continuar con el ciclo de gestión de la venta.
Crear un formulario desde el editor del sitio web¶
El constructor de formularios de Daeris permite crear nuevos formularios y publicarlos en tu sitio web, para que tus visitantes los puedan rellenar y puedas obtener, de esta manera, información valiosa para tu negocio.
Para crear un formulario, pulsa el botón Editar del sitio web, y arrastra el bloque de Formulario dentro de la sección de Contenido Dinámico:
Por defecto, se añade un formulario de envío de e-mail, pero si seleccionas cualquier campo del formulario, es posible modificar el tipo de formulario así como los campos del mismo:
Desde el campo Acción tienes disponibles los siguientes valores:
Enviar un E-mail: Esta es la acción por defecto, y permite enviar un correo a la dirección especificada en el campo Correo del Destinatario.
Solicitar un Empleo: Esta acción permite a los solicitantes de empleo adjuntar sus datos y su Currículum Vitae, para que sea revisado por el equipo de Recursos Humanos de la empresa. Será necesario especificar el Trabajo solicitado y el Departamento a la hora de configurar dicho formulario.
Crear una Oportunidad: Esta acción permite crear un cliente potencial u oportunidad en el sistema, para que sea revisado por el equipo de ventas. Será necesario especificar el Equipo de ventas y el Comercial a la hora de configurar dicho formulario.
Crear un Contacto: Esta acción permite crear un contacto en el sistema.
Crear una Tarea: Esta acción permite crear una tarea asociada a un proyecto. Será necesario especificar el proyecto al cuál debe quedar asociada dicha tarea.
Crear Ticket de Soporte: Esta acción permite crear un ticket de soporte en el sistema. En este tipo de formulario se deberán añadir, al menos, los campos requeridos, que son el Nombre, Correo electrónico, Categoría, Asunto y Descripción. Es posible añadir dichos campos mediante el botón + Campo, disponible en el editor:
En cualquiera de los formularios creados, es posible configurar el nombre y formato de los campos, seleccionando el campo en cuestión, y accediendo a la configuración de campos del editor:
Una vez configurado el formulario, pulsa el botón Guardar para que se apliquen los cambios.
A partir de ese momento, el formulario quedará disponible en la aplicación para que sea informado por los visitantes del sitio web.