Administrar usuarios

Daeris define un usuario como alguien que tiene acceso a una base de datos para realizar tareas diarias. Puedes restringir el tipo de información a la que puede acceder cada usuario modificando sus permisos de acceso. También es posible desactivar usuarios que se han dado de baja, así como gestionar las contraseñas de los usuarios activos.

Agregar usuarios individuales

Para dar de alta un nuevo usuario, navega a la pantalla Ajustes ‣ Usuarios y compañías ‣ Usuarios, y pulsa el botón Crear:

Crear un usuario

El sistema abrirá un nuevo formulario en donde poder informar el nombre y apellido, el correo electrónico y subir una fotografía:

Formulario de detalle de un usuario

Desde la pestaña de Permisos de acceso aparecen todos los permisos de las diferentes aplicaciones de Daeris, agrupados por categorías. Es necesario otorgar los permisos necesarios al nuevo usuario creado, para que solo tenga acceso a aquellas funcionalidades relacionadas con su puesto de trabajo:

Permisos de acceso de un usuario

Por lo general, las aplicaciones disponen de un permiso de usuario básico, con acceso a las vistas básicas del módulo, y de un permiso de administrador, que además del acceso básico, otorga acceso a las pantallas de configuración. Pero hay algunos módulos que disponen de otro tipo de permisos, y cuya descripción se puede consultar posicionando el ratón encima del nombre del campo, para desplegar la ayuda:

Ayuda de los permisos de acceso de un usuario

Nota

Cualquier usuario creado tiene acceso a las pantallas básicas de los módulos de conversaciones, calendario, notas, contactos, sitio web, mantenimiento, empleados, ausencias, gastos y cuadros de mando, ya que se trata de funcionalidades básicas que todo usuario debe tener.

Por otro lado, desde la pestaña de Preferencias, es posible informar el idioma del usuario, su zona horaria, sus preferencias de notificación, así como su firma de correo electrónico, su puntuación de Karma del foro y su nombre de usuario del chat:

Preferencias de un usuario

Por último, desde la pestaña de Categorías de soporte, es posible seleccionar las categorías de soporte a las que quedará asignado el usuario:

Categorías de soporte de un usuario

Una vez creado el usuario, tras guardar el registro, se envía automáticamente un correo electrónico de invitación al usuario. También es posible enviar el correo de forma manual mediante el botón llamado Enviar un correo de invitación:

Enviar un correo de invitación

Importante

Para que funcione el envío de correo de invitación, debes haber configurado previamente un servidor de correo saliente.

Cuando el usuario reciba el correo y acceda a ese enlace, podrá establecer una contraseña que le permita acceder a la aplicación por primera vez:

Acceso inicial a la aplicación Daeris

Desactivar usuarios

Cuando un usuario debe dejar de estar operativo en la aplicación, la opción más segura es la inactivación de dicho usuario. Para ello, basta con acceder a la ficha del usuario desde la pantalla Ajustes ‣ Usuarios y compañías ‣ Usuarios y hacer clic en el menú Acción sobre la opción Archivar:

Archivar usuario

Al desactivar el usuario, deja de aparecer en el listado de usuarios activos de la aplicación.

Peligro

Nunca desactives el usuario principal.

Gestión de contraseñas

Resetear contraseñas

Habilitar el reseteo de las contraseñas desde la página de login

Es posible activar el restablecimiento de la contraseña directamente desde la página de inicio de sesión.

Para ello, navega a Ajustes ‣ Opciones generales, y desde el apartado de Permisos, activa la opción de Reiniciar contraseña:

Reiniciar contraseña desde la pantalla de inicio de sesión

Una vez marcada la opción, pulsa el botón Guardar de la pantalla de ajustes.

A partir de ese momento, puedes restablecer la contraseña mediante la opción disponible en la página de inicio de sesión:

Restablecer contraseña desde la pantalla de inicio de sesión

Esto te lleva a una página desde donde puedes introducir tu correo electrónico. Al pulsar el botón Confirmar, el sistema te envía un correo para que restablezcas tu contraseña.

Importante

Para que funcione el envío de correo de reseteo de contraseña, debes haber configurado previamente un servidor de correo saliente.

Enviar a los usuarios instrucciones de reseteo

El administrador de la aplicación tiene la opción de Enviar instrucciones para restablecer la contraseña, mediante el botón ubicado en la ficha del usuario. Para ello, debes navegar al detalle de un usuario desde la pantalla Ajustes ‣ Usuarios y compañías ‣ Usuarios, y pulsar el botón correspondiente:

Enviar instrucciones para restablecer la contraseña

Nota

El botón Enviar instrucciones para restablecer la contraseña solo aparece si el usuario ya confirmó el correo electrónico de invitación de Daeris.

De esta manera, se genera un enlace que es enviado al usuario por correo para que restablezca su contraseña:

Enlace para restablecer la contraseña

Importante

Para que funcione el envío de correo de reseteo de contraseña, debes haber configurado previamente un servidor de correo saliente.

Cambiar las contraseñas de los usuarios

Para cambiar las contraseñas de los usuarios, navega a la pantalla Ajustes ‣ Usuarios y compañías ‣ Usuarios y selecciona un usuario para acceder a su formulario. Haz clic en el botón Acción y selecciona Cambiar la contraseña:

Cambiar la contraseña de un usuario

Introduce una nueva contraseña y confírmala haciendo clic en Cambiar la contraseña:

Cambiar la contraseña de un usuario