CRM

La aplicación de CRM de Daeris te ayuda a organizar tu actividad de ventas: dar seguimiento a tus clientes potenciales, cerrar oportunidades y obtener pronósticos precisos. Organiza tus oportunidades con ayuda del embudo de ventas y gestiona tus actividades del día a día con reuniones y próximas actividades.

• Clientes potenciales
  • Gestionar clientes potenciales
    • Configuración
      • Habilitar los clientes potenciales
      • Configurar la tasa de éxito de los clientes potenciales
    • Convertir un cliente potencial en oportunidad
    • Marcar un cliente potencial como perdido
    • Fusionar clientes potenciales
    • Comunicarse con los clientes potenciales
      • Enviar un correo a los clientes potenciales
      • Enviar un SMS a los clientes potenciales
      • Enviar un mensaje de WhatsApp a un cliente potencial
  • Generar clientes potenciales
    • Crear un cliente potencial por la aplicación
    • Crear un cliente potencial por el chat
    • Crear un cliente potencial por correo electrónico
    • Crear un cliente potencial por el formulario de contacto del sitio web
  • Importar clientes potenciales de Facebook
    • Configuración
      • Página de Facebook
      • Formularios de captación de clientes en Facebook
      • Apps de Facebook
        • Crear una App de Facebook
        • Configuración de la App
        • Obtener el token de acceso
      • Configuración de clientes potenciales de Facebook
        • Configuración en Daeris
    • Analizar los clientes potenciales de Facebook
  • Asignar clientes potenciales
    • Configuración
      • Habilitar la asignación basada en reglas
      • Crear las reglas de asignación
    • Asignar los clientes potenciales
    • Evaluar a los clientes potenciales sin asignar
• Oportunidades de venta
  • Configuración
    • Configurar las etapas de las oportunidades de venta
    • Configurar los tipos de actividad
    • Configurar los motivos de pérdida de las oportunidades
    • Configurar etiquetas de las oportunidades de venta
    • Definir planes e ingresos recurrentes en las oportunidades
  • Gestión de oportunidades
    • Crear una oportunidad de venta
    • Gestionar una oportunidad de venta
    • Marcar una oportunidad de venta como ganada
    • Marcar una oportunidad de venta como perdida
  • Comunicarse en las oportunidades de venta
    • Enviar un correo en las oportunidades
    • Enviar un SMS en las oportunidades
    • Enviar un mensaje de WhatsApp en una oportunidad
  • Gestión de presupuestos
    • Crear un presupuesto desde una oportunidad de venta
• Equipos de venta
  • Configuración
    • Asignar vendedores a varios equipos de ventas
  • Crear un equipo de ventas
    • Añadir miembros a un equipo de ventas
  • Panel del equipo de ventas
  • ¿Cómo motivar y recompensar a mis vendedores?
    • Crear un desafío
      • Configurar las metas
      • Configurar las recompensas
• Analizar el rendimiento
  • Revisar tu relación de ganancia/pérdida