Analizar el rendimiento

Revisar tu relación de ganancia/pérdida

Para saber qué tan bien está tu embudo de ventas, puedes ver la relación de ganancias y pérdidas. Para ver este informe, navega a la pantalla CRM ‣ Informes ‣ Embudo:

Informe de embudo de ventas

Desde ahí podrás filtrar las oportunidades que quieras ver, las tuyas, las de tu canal de ventas, las de toda tu empresa, etc. Después puedes hacer clic en el filtro para ver las oportunidades ganadas y perdidas:

Ganancias y pérdidas en informe de embudo de ventas

También puedes cambiar las medidas a Ingreso esperado:

Ingreso esperado en informe de embudo de ventas

Ahora, agrupa la información del gráfico por el campo Activo:

Agrupar embudo de ventas por el campo activo

Por último, cambia el tipo de gráfico a gráfico circular para ver la relación de ingresos ganados y perdidos en las oportunidades de venta:

Relación de ganancias y pérdidas

Nota

El valor “true” se corresponde con las oportunidades activas (ganadas), mientras que el valor “false” se corresponde con las oportunidades inactivas (perdidas).