Gestionar clientes potenciales¶
Configuración¶
Habilitar los clientes potenciales¶
El sistema puede generar clientes potenciales en lugar de oportunidades, para agregar un paso de calificación antes de convertir un cliente potencial en una oportunidad y asignar a los vendedores correctos.
Para activar esta función navega a la pantalla y activa la opción de Clientes Potenciales:
Una vez activada la opción, pulsa el botón Guardar de la pantalla de ajustes.
A partir de ese momento, podrás ver un nuevo menú en CRM donde se agregarán los nuevos clientes potenciales:
Configurar la tasa de éxito de los clientes potenciales¶
La tasa de éxito de los clientes potenciales es calculada según la etapa, pero puedes añadir más campos en el análisis estadístico.
Para ello, navega a la pantalla y pulsa el botón Actualizar probabilidades:
El sistema mostrará un formulario en donde poder añadir campos adicionales a tener en cuenta en el cálculo de probabilidades de éxito de los clientes potenciales. Mediante el campo de tipo fecha, es posible indicar una fecha a partir de la cuál sean tenidos en cuenta los clientes potenciales para la actualización de la probabilidad en base a los nuevos campos:
Una vez actualizados los campos, pulsa el botón Confirmar para que el sistema realice la actualización de las probabilidades de éxito de los clientes potenciales.
Convertir un cliente potencial en oportunidad¶
Para convertir un cliente potencial en oportunidad, navega al detalle del cliente potencial desde la pantalla , y pulsa el botón Convertir a oportunidad:
A continuación, el sistema desplegará un formulario con las siguientes opciones:
Acciones de conversión
Convertir a oportunidad: Convierte el cliente potencial en una nueva oportunidad.
Fusionar con oportunidades existentes: Incorpora la información del cliente potencial en una oportunidad existente.
Asignar esta oportunidad a
Comercial: Usuario al que se asignará la oportunidad.
Equipo de ventas: Equipo de ventas al que se asignará la oportunidad.
Cliente: En caso de convertir el cliente potencial a oportunidad, se permitirá enlazar a un cliente existente, crear un nuevo cliente o no enlazar a ningún cliente.
Una vez informados los campos correspondientes, pulsa el botón Crear oportunidad.
Cuando el cliente potencial se convierte en oportunidad, este deja de estar visible en el listado de clientes potenciales y pasa a estarlo en el listado de oportunidades. La oportunidad, dispone de la misma información que el cliente potencial:
Marcar un cliente potencial como perdido¶
Para marcar un cliente potencial como perdido, navega al detalle del cliente potencial desde la pantalla , y pulsa el botón Perdido:
Esta acción dará como perdido al cliente potencial, que dejará de ser visible sobre el listado de clientes potenciales.
Nota
Los clientes potenciales perdidos serán visibles utilizando el filtro de clientes potenciales perdidos.
Una vez marcado como perdido, se habilita el botón Restaurar, que permite volver a activar el cliente potencial:
Fusionar clientes potenciales¶
Mediante la funcionalidad de fusionar clientes potenciales, es posible combinar la información de varios clientes potenciales en uno solo. Esto puede ser útil en situaciones en las que se hayan creado clientes potenciales duplicados por error, y se quiera regularizar la situación de dichos clientes potenciales.
Para combinar clientes potenciales debes navegar a la pantalla . Desde el modo listado, debes seleccionar los clientes potenciales a combinar, y desde el menú Acción seleccionar la opción Fusionar:
Esto desplegará una ventana en donde poder informar el comercial y equipo de ventas al que asignar los clientes potenciales resultantes de la fusión. También es posible añadir más clientes potenciales desde el listado:
Una vez completada la información necesaria, pulsa el botón Fusionar. El sistema navega al detalle del cliente potencial resultante de la fusión, donde se habrán incorporado los datos de los registros afectados:
Comunicarse con los clientes potenciales¶
Enviar un correo a los clientes potenciales¶
Ver también
Es posible realizar un envío de correo a los clientes potenciales a partir de la selección de uno o más clientes potenciales desde la pantalla . Para ello, marca todos los clientes potenciales a los que les quieres enviar el correo y desde el menú Acción, pulsa Enviar correo:
El sistema desplegará un formulario desde donde podrás redactar el asunto y cuerpo del correo electrónico. También es posible adjuntar ficheros mediante el botón Adjuntar un archivo. Si quieres utilizar una plantilla de correo electrónico para que se complete el asunto y el cuerpo del correo de forma automática, selecciona la plantilla en el desplegable Usar plantilla. O si quieres crear una nueva plantilla con el asunto y cuerpo del mensaje redactado, pulsa el botón Grabar como nueva plantilla. Por último, si quieres que la respuesta al correo se registre en el hilo de discusión original, marca la opción Registrar en el hilo de discusión original, o si quieres que la respuesta se redirija a otra dirección de correo electrónico, marca la opción correspondiente e informa el campo Responder A.
Una vez completados los campos necesarios, pulsa el botón Enviar. El correo electrónico se enviará a los clientes potenciales seleccionados.
Enviar un SMS a los clientes potenciales¶
Ver también
Es posible enviar un SMS a un cliente potencial desde el mismo listado de clientes potenciales. Para ello, debes navegar a la pantalla . Desde el modo listado, debes seleccionar el cliente potencial al que quieras enviar el SMS, y desde el menú Acción seleccionar la opción Manda Mensaje de Texto SMS:
El sistema desplegará un formulario desde donde podrás redactar el mensaje de texto:
Nota
El número de teléfono debe estar informado con formato internacional (por ejemplo, +33123456789).
Una vez informado el mensaje, debes pulsar el botón Enviar ahora. De esta manera, el SMS se enviará a los clientes potenciales seleccionados. También tienes la opción de Poner en cola el mensaje, para que pueda ser enviado más tarde.
Desde el formulario de detalle del cliente potencial también dispones de la opción de envío de SMS, ya sea mediante el menú de acción, o mediante el icono de SMS disponible al lado de los campos de teléfono del cliente potencial:
Enviar un mensaje de WhatsApp a un cliente potencial¶
Ver también
Es posible enviar un WhatsApp a un cliente potencial desde el formulario de clientes potenciales. Para ello, debes navegar a la pantalla , y acceder al detalle de un cliente potencial.
Siempre y cuando se haya informado el campo Móvil, aparecerá un botón que permitirá enviar un mensaje de WhatsApp al cliente potencial:
Nota
El número de teléfono móvil debe estar informado con formato internacional (por ejemplo, +33123456789).
El sistema desplegará un formulario desde donde podrás redactar el mensaje de WhatsApp o seleccionar una plantilla que informe el mensaje de forma automática:
Una vez informado el mensaje, debes pulsar el botón Enviar.
En caso de estar conectado a la aplicación mediante un dispositivo de escritorio, el sistema tratará de establecer conexión mediante la aplicación WhatsApp Web, para lo cual, habrá que escanear el código QR mostrado en pantalla, e iniciar sesión en tu cuenta de WhatsApp.
Por otro lado, en caso de estar conectado a la aplicación mediante un dispositivo móvil, el sistema tratará de enviar el mensaje mediante la aplicación WhatsApp instalada en el dispositivo.
Una vez enviado el mensaje desde WhatsApp, cierra la ventana del mensaje mediante la cruz ubicada en la parte superior derecha del formulario:
