Pagos y Reembolsos¶
Pagos¶
Pago en efectivo de un pedido¶
Para realizar el pago de un pedido en una sesión de TPV, pulsa el botón Pagos cuando hayas acabado de introducir los artículos de la compra del cliente.
En el caso de que quieras gestionar el cobro en efectivo, pulsa sobre el botón Efectivo.
Al hacer clic sobre el botón Efectivo aparecerá el panel de pagos indicando por defecto que el cliente realiza el pago de la cantidad exacta. Si ocurre esta situación, el empleado tan solo debe Validar la operación.
Si el cliente no entrega la cantidad exacta, el empleado podrá desde el panel de pagos:
Seleccionar desde el teclado numérico la cantidad de efectivo ofrecida por el cliente.
Seleccionar desde el teclado numérico los billetes entregados por el cliente (+10, +20, +50). Cada vez que haga clic, se reducirá del importe debido el número correspondiente al billete seleccionado.
Por ejemplo, si pulsas 5 veces el botón +50, el sistema cuantificará como cantidad entregada, 250, tal y como se muestra a continuación:
El empleado deberá retornar al cliente el cambio indicado por pantalla y pulsar sobre el botón Validar, que mostrará la pantalla de factura de compra.
En el caso de tener automatizada la impresión, se realizará la impresión para el cliente. De otro modo el empleado deberá hacer clic sobre el botón Imprimir recibo.
En el caso de que el cliente desee recibir el ticket en su correo electrónico, el empleado deberá introducirla sobre el campo Recibo por email y hacer clic sobre el botón Enviar.
El cliente recibirá en su correo un email con el anexo del recibo de compra.
Pago de bolsas¶
Desde que entrara en vigor el Real Decreto 293/2018, la legislación española prohíbe expresamente ofrecer a los clientes bolsas de plástico sin coste alguno.
Nota
En el siguiente artículo se puede leer todo lo referente a esta normativa.
Siendo obligatorio en algunos países el cobro por las bolsas, se hace necesario que esta gestión sea sumamente sencilla de gestionar desde cualquier TPV. Para ello daeris permite configurar una categoría especifica y habilita un botón que realiza las siguientes funciones:
En el caso de que solo dispongas de un tipo de bolsa, añade la bolsa al pedido.
En el caso de disponer de varios tipos de bolsa, muestra un desplegable para seleccionar la bolsa deseada.
Para configurar la operativa, navega a la pantalla , accede al detalle del TPV y marca la opción Permitir cargos por bolsa y selecciona la categoría que se corresponda con la categoría que reúna todos los tipos de bolsa disponibles.
Ver también
A continuación, navega a la pantalla y crea el producto bolsa, incorporando la siguiente información:
Imagen
Nombre identificativo
Tipo de producto (Almacenable)
Puede ser vendido
Puede ser comprado
Precio de venta
Coste
Sobre la pestaña de Ventas, debes informar:
Disponible en TPV
Categoría
Nota
Debes crear un producto con las características indicadas por cada tipo de bolsa que desees vender.
Recuerda, que si estas restringiendo categorías en tu TPV, deberás añadir la categoría Bolsa de punto de venta.
Al iniciar sesión en el TPV, podrás ver un nuevo botón Bolsa. Cada vez que hagas clic sobre el botón, se incorporará una unidad.
En el caso de que dispongas de varios tipos de bolsa, se abrirá un desplegable que permitirá seleccionar entre todos los tipos de bolsa disponibles.
Cuando el empleado haga clic sobre un tipo de bolsa, se incorporará al pedido una unidad del tipo de bolsa seleccionado.
Redondeo de efectivo¶
El redondeo de efectivo se realiza cuando la moneda más pequeña que puede usarse sobre el TPV, es más alta que la unidad mínima de la cuenta.
Existen países que exigen el redondeo al alza o a la baja del importe total de una factura a los cinco céntimos más cercanos, cuando el pago se realiza en efectivo.
Daeris permite configurar el redondeo de efectivo sobre los totales de las facturas y recibos.
Para activar el redondeo de efectivo , navega a la pantalla y activa la opción Redondeo de efectivo.
Para crear un nuevo método de redondeo, haz clic sobre el enlace Redondeos de efectivo.
Al hacer clic sobre el enlace se accede a la lista de métodos de redondeo. Para crear un nuevo método haz clic sobre el botón Crear.
Sobre el formulario, informa los detalles del redondeo.
Posteriormente, navega a la pantalla , accede al detalle del TPV y marca la opción Redondeo de efectivo, además del Método de redondeo. En el caso de que solo quieras usar el redondeo cuando el cliente pague en efectivo, incorpora la opción Solo para métodos de efectivo.
Sobre el formulario, informa los detalles del redondeo.
Por último, recuerda hacer clic sobre el botón Guardar.
Cuando se realice un nuevo pedido sobre el TPV, se usará el redondeo establecido.
Para ello, el empleado deberá seleccionar el método de pago Efectivo, acción que procederá a realizar el cobro por el importe redondeado.
Sobre el recibo, aparacerá una línea que hará referencia al redondeo cobrado al cliente.
Restringir el cambio de precios en las líneas de pedido¶
En el caso de que desees que únicamente los empleados con permisos de administrador del punto de venta puedan modificar los precios de los productos al realizar ventas sobre el TPV, navega a la pantalla , accede al detalle de un TPV y marca la opción control de precios.
Al usar esta opción, el botón Precio aparecerá deshabilitado sobre los empleados que no sean administradores.
Reembolsos¶
Realizar un reembolso¶
En ocasiones un cliente puede solicitar un reembolso a partir de una devolución.
Daeris permite efectuar un reembolso sobre un pedido completado. Para ello, accede al TPV y haz clic sobre el botón Pedidos disponible sobre la barra superior derecha.
Esta acción presenta la pantalla de pedidos filtrada por el pedido actual.
Sobre el buscador de pedidos, cambia el filtro de búsqueda a pedidos Pagados.
Mediante el buscador de pedidos, intenta identificar el pedido a reembolsar. Puedes buscar por cliente, número de pedido y fecha.
Una vez identificado el pedido, haz clic sobre la línea. Sobre el panel inferior derecho puedes iniciar el reembolso haciendo clic sobre el botón Reembolso.
Al reembolsar el pedido, aparecen sobre el TPV, todas las líneas del pedido con importe negativo (devolución). Es posible modificar la cantidad de productos de las líneas, si el reembolso no es total si no parcial.
Al efectuar el abono al cliente mediante el botón Pagos aparece la pantalla de pago desde donde se debe seleccionar el método de pago apropiado para efectuar la devolución.
Al validar el pedido se muestra el recibo de la operación efectuada.
Recibos y facturas¶
Crear recibos¶
Un recibo es un documento que acredita la compra de productos o servicios y se usa como comprobante de la transacción comercial entre el vendedor y comprador.
En Daeris, el recibo dispone de:
la fecha en la que se realiza la transacción.
Los artículos que componen la venta.
El detalle de los impuestos aplicados
Toda la información disponible que identifica al vendedor.
El detalle del pago realizado.
El código correlativo y único** por cada propuesta de venta realizada (Pedido XXXX-XXX-XXX).
Se diferencia de la factura simplificada en que la factura simplificada muestra un código correlativo y único por cada venta realizada (TPV).
Cada vez que se realiza una venta desde el TPV de Daeris, se emite un recibo para su impresión tras validar el pago del pedido. También es posible enviarlo al cliente por correo electrónico.
Ejemplo de recibo:
Crear facturas¶
Una factura es un documento que acredita la compra de productos o servicios y se usa como comprobante de la transacción comercial entre el vendedor y comprador.
En Daeris, una factura dispone de:
la fecha en la que se realiza la transacción.
Los artículos que componen la venta.
El detalle de los impuestos aplicados
Toda la información disponible que identifica al vendedor.
Información relevante que identifica al comprador.
El detalle del pago realizado.
El código correlativo y único** por cada venta realizada (INV/AÑO/XXXXX).
Se diferencia de la factura simplificada en que incluye los datos del vendedor, además de ser Obligatoria para efectuar diferentes tramites burocráticos a partir de determinados importes y/o situaciones.
Sobre el TPV de Daeris es posible generar una factura identificando al cliente mediante el botón Cliente. Antes de validar el pago del pedido será requerido hacer clic sobre el botón Factura (quedará sombreado).
Al validar el pago, se mostrará la pantalla de impresión de recibo (que no dispondrá de código alguno). Desde esta pantalla es posible enviar al cliente la factura y el recibo al correo electrónico.
También se generará una factura en formato pdf que podrá se impresa y entregada al cliente.
Para Permitir facturar desde el TPV navega a la pantalla , accede al detalle del TPV y sobre el apartado Facturas y recibos marca la opción Facturación. Posteriormente, incorpora el diario contable asociado al TPV.
Nota
La opción para generar facturas desde Daeris viene activa por defecto al crear un TPV y no es recomendable deshabilitarla.
Añadir notas sobre las líneas de pedido¶
Daeris permite incorporar notas sobre las líneas del pedido. Estas notas aparecerán en la facturas y el recibo.
Para permitir incorporar notas sobre las líneas del pedido , navega a la pantalla , accede al detalle del TPV y marca la opción Notas del cliente. Recuerda hacer clic sobre el botón Guardar para que se apliquen tus cambios.
Sobre el TPV, aparece el botón Nota del cliente.
Para incorporar una nueva nota, selecciona una línea del pedido y haz clic sobre el botón Nota del cliente. A continuación, incorpora la nota sobre el cajetín de texto.
Al hacer clic sobre el botón OK se introduce la nota sobre la línea de pedido seleccionada.
Al efectuar el pago, la nota aparece tanto en la factura del cliente como en el propio recibo.
Añadir Texto predeterminado sobre el recibo¶
Daeris permite incorporar un texto predeterminado sobre el encabezado y el pie de página del recibo.
Para usar esta opción, navega a la pantalla , accede al detalle del TPV y marca la opción Encabezado y pie de página.
Posteriormente, añade el texto que quieres que aparezca sobre el encabezado y/o el pie de página del recibo, sobre los campos encabezado y pie de página. Recuerda hacer clic sobre el botón Guardar para que se apliquen tus cambios.
Al imprimir un nuevo recibo, el texto configurado aparecerá sobre el encabezado y el pie de página.
Imprimir recibos por defecto¶
Daeris, permite imprimir los recibos tras realizar el pago de forma automática.
Para usar esta opción, navega a la pantalla , accede al detalle del TPV y marca la opción Impresión automática del recibo.
En el caso de que quieras que se omita la pantalla de impresión del recibo siempre que se puede realizar la impresión de forma automática, selecciona la opción Saltar pantalla de vista previa.
Por último, recuerda hacer clic sobre el botón Guardar.
Reimprimir recibos y facturas¶
En ocasiones puede ocurrir que un cliente reclame una copia de un recibo extraviado o una segunda copia del recibo.
Daeris permite la reimpresión de los recibos. Para ello, accede al TPV y haz clic sobre el botón Pedidos disponible sobre la barra superior derecha.
Esta acción presenta la pantalla de pedidos filtrada por el pedido actual.
Sobre el buscador de pedidos, cambia el filtro de búsqueda a pedidos Pagados.
Mediante el buscador de pedidos, intenta identificar el pedido a reimprimir. Puedes buscar por cliente, número de pedido y fecha.
Una vez identificado el pedido, haz clic sobre la línea. Sobre el panel inferior derecho puedes Reimprimir factura e Imprimir recibo.
Sobre el panel inferior derecho puedes:
Al Reimprimir factura se descarga la factura en fichero pdf. En función de las opciones de tu navegador es posible realizar la impresión.
Al Imprimir recibo aparece una nueva pantalla que muestra el recibo. Desde esta pantalla es posible realizar la impresión haciendo clic sobre el botón Imprimir recibo.
Métodos de pago¶
Crear tarjeta de crédito como método de pago¶
Para crear un nuevo método de pago, navega a la pantalla
El sistema navegará a la pantalla de métodos de pago del TPV, donde podrás crear un nuevo método de pago mediante el botón Crear.
Sobre el nuevo método de pago, se deberán informar los siguientes campos:
Método: Especificar un nombre para el método de pago.
Tipo: Se deberá seleccionar Banco.
Identificar al cliente: Vacío. Obliga a identificar al cliente a la hora de realizar el pago.
Cuenta pendiente: Dejad en blanco para usar una cuenta predeterminada o seleccionad una del listado. Utilizada como cuenta pendiente al crear registros de pago contables para pagos bancarios.
Cuenta intermedia: Dejad en blanco para usar una cuenta predeterminada o seleccionad una del listado. Anula la cuenta por cobrar de la empresa (Para el TPV) utilizada en las entradas de diario.
Una vez informados los campos necesarios, guarda el método de pago mediante el botón Guardar.
A continuación, vuelve al detalle del TPV, e informa el nuevo método de pago creado en el campo Métodos de Pago:
Para poder visualizar el nuevo método de pago sobre una sesión de TPV, será necesario finalizar la sesión activa, si hay una en proceso, y abrir una de nueva.
Para usar el nuevo método de pago, completa un pedido y haz clic sobre el botón Pagos.
El sistema navegará a la pantalla de pagos, donde aparecerá el nuevo método de pago configurado.
Al hacer clic sobre el nuevo método de pago, se incorporará todo el coste como entregado y podrás incorporar manualmente el importe sobre el datáfono del banco. Cuando confirmes que la transacción es correcta, deberás hacer clic sobre el botón Validar.
Sobre el ticket de caja, aparecerá como método de pago, el método usado:
